[原創(chuàng)]邵?。航鹑谖C(jī)來(lái)臨 水泥業(yè)看好09年下半年
隨著金融危機(jī)的蔓延，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，股市暴跌，房地產(chǎn)低迷，無(wú)不影響到了中國(guó)水泥業(yè)的發(fā)展。事實(shí)上，金融危機(jī)對(duì)水泥行業(yè)發(fā)展的遏制作用已經(jīng)開(kāi)始顯露，今年10月，全國(guó)水泥投資完成額今年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。全國(guó)水泥價(jià)格出現(xiàn)普跌狀態(tài)。然而，盡管危機(jī)肆虐，中國(guó)水泥網(wǎng)首席分析師邵俊卻認(rèn)為，抗擊金融危機(jī)過(guò)程中，水泥板塊依然孕育著重大機(jī)遇。
邵俊認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)是周期性的，一般周期為10年，1997-2007為一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期，2008開(kāi)始進(jìn)入衰退期，普遍認(rèn)為2009年我們國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)是很?chē)?yán)峻的，但是同時(shí)我們也應(yīng)該看到，中央政府刺激經(jīng)濟(jì)的救市政策也給水泥板塊帶來(lái)了新的機(jī)遇。
第一，4萬(wàn)億振興經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)（地方政府、民間配套投資據(jù)說(shuō)高達(dá)20萬(wàn)億），“十項(xiàng)政策”中每項(xiàng)都涉及基礎(chǔ)建設(shè)和基礎(chǔ)建材。水泥行業(yè)成為其中受惠最大的產(chǎn)業(yè)（在水泥需求構(gòu)成中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、工業(yè)及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所占比例分別為40%、35%、25%左右）。有業(yè)內(nèi)人士分析，4萬(wàn)億元固定資產(chǎn)投資規(guī)模如果分兩年完成，保守估計(jì)每年將增加水泥需求2億~2.4億噸左右。4萬(wàn)億政策出臺(tái)后，水泥股全線(xiàn)遭遇漲停，從這一現(xiàn)象中可以看出，投資人看好傳統(tǒng)建材行業(yè)已經(jīng)得到共識(shí)。
第二，17日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展措施，二套房貸松綁、營(yíng)業(yè)稅擴(kuò)大減免范圍、提供房地產(chǎn)并購(gòu)重組金融服務(wù)。一系列政策支持房地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，房企貸款因此解困，加之政府推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程等舉措，使原來(lái)預(yù)計(jì)的水泥消費(fèi)（房地產(chǎn)占三分之一）下降得到減緩。
第三，高鐵、高速路、機(jī)場(chǎng)的集中消費(fèi)（僅京滬高鐵就消費(fèi)水泥達(dá)1.2億噸之巨）會(huì)極大地刺激水泥消費(fèi)。
第四，水泥消費(fèi)觀(guān)念在改變，隨著水泥（混凝土）的價(jià)格便宜、便于施工等優(yōu)點(diǎn)進(jìn)一步顯現(xiàn)，水泥用量也一直在增加。各地區(qū)——尤其是農(nóng)村市場(chǎng)的水泥消費(fèi)觀(guān)念逐漸改變，甚至某些地區(qū)的農(nóng)民建房都干脆讓商品混凝土公司送上門(mén)了。
綜上，我們中國(guó)水泥網(wǎng)分析認(rèn)為：受2008年下半年的水泥需求清淡影響，加上春節(jié)期間是水泥銷(xiāo)售傳統(tǒng)淡季，2009年上半年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)08年淡市，水泥價(jià)格及銷(xiāo)量或?qū)⒗^續(xù)下跌；但隨著刺激經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)（半年時(shí)間），2009年下半年開(kāi)始水泥業(yè)應(yīng)該是樂(lè)觀(guān)的，全年總消費(fèi)量或許要超過(guò)08年。
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